真的猛士,敢于直面惨淡的行情,敢于正视韭菜淋漓的鲜血,比如贾跃亭。
2015年在A股,此子能创造了千亿乐视网(300104)(SZ:300104)神话。沉寂了38个月之后,在港股2018年技术熊市的当口,此子又助恒大健康(HK:00708)市值逆大势暴涨701亿港元(6.25港元至8.3港元)。
细思极恐。
若这701亿港元的市值,全归功于恒大健康6月25购得贾布斯FF91神车45%股权。那么,FF91神车的100%股权值多少,1558亿港元吗?
这一次股权收购,看起来怎么那么像是恒大健康支持“贾布斯”到港股,挥舞千亿镰刀割韭菜?
恒大健康“养生谷”的市梦率
2014年11月,恒大健康借壳新传媒登陆港股。2017年11月,恒大健康出售了新媒体集团业务,从此专注的“用心守护您的健康”。
怎么个守护法呢?恒大健康主要是“养生”,披露的公开资料是这样说的:
据恒大健康年报显示,恒大养生园已布局三亚、海花岛、西安、郑州、扬中、长株潭、云台山等7个宜居养生胜地(三亚和西安体验中心已投入使用);
另外其他信披,2018年5月25日,恒大健康花36.58亿港元,购得南京的一块地,准备建设南京六合养生谷。
养生谷是恒大健康的大头,2017年损益表如下:
收入13.28亿RMB(养生谷销售13.13亿HKD占98.87%),yoy+131%;
净利润3.01亿RMB(养生谷分部利润扣掉未分配亏损和媒体业务亏损),yoy+276%。
要知道今年6月22日未公布入股FF91之前,恒大健康的市值为391亿港元,统一单位后市盈率为112。
112倍市盈率什么概念?这一般是站在大风口的行业,恒大健康的养生谷,说穿了就是地产项目:
目前西安养生谷,倒是能办会员了,10万/年。三亚养生谷,还不存在会员不会员,就是卖房子。个人估计“租购旅的多方式会员机制”更多的体现在“购”上。
如果是这样,这个市盈率就有点市梦率了,毕竟“融碧恒万”市盈率全都在个位数。
说恒大健康估值高的离谱,那都是2018年6月25日之前的“陈年往事”,因为与此后收购贾跃亭FF91之后,资本市场给的估值相比,实在是小巫见大巫。
“水鬼”贾布斯,千亿割韭镰刀再回首
恒大健康6月25日公告,以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%股权,成为FF91第一大股东。
此时,FF91估值不过150亿港元。但好戏才刚刚开始,是啊,开什么玩笑,贾布斯办的公司只值“这么点”钱?
2018年6月25日至8月3日,恒大健康股价从4.53港元涨到12.64港元,这波179%。恒大健康市值暴涨701亿港元,这是不是隐含FF91的100%股权值1558亿港元?
这让笔者不禁想起所谓的“水鬼理论”:
如果极其危机的情况,不能打倒一个人一家公司,比如历经各种折磨的贾布斯的FF91。那么,这家公司一旦露出起势的苗头,就必然会有人去帮他冲出水面。
逝者不死,必将再起,其势更烈(韭菜割的更猛,管你谁谁谁要跌我中国股市27个点)。贾布斯俨然就是个“水鬼”。
在这里,恒大健康就是贾布斯的贵人。
上回贾老板的公司冲到一千多亿,还是2015年,五六月之间的A股。时隔38个月,贾跃亭或许将以养老之名,换了条路子,将千亿镰刀挥向港股。
让人不得不警惕的是,这次恒大健康股价疯长,很有可能变成一场割韭菜“盛典”。
【1】交付问题
虽然不久前FF高调宣布,豪华电动车FF91白车身(BiW)已正式完工,且成功开始整车装配,首批交付将于今年底到明年中,但这只是完成整车四大工艺(冲、焊、涂、总)的40%而已。
其实白车身制造成功,事实上并不能与量产划等号。全景天窗、面部识别开门、单体壳车身等超跑概念,会让FF91量产难度激增。
并且工厂也是个大问题,3月接手汉福德工厂(废弃轮胎厂),想马上就能投产?别逗了,2010年特斯拉(NASDAQ:TSLA)买了丰田和通用的汽车制造厂,整整花了2年改造时间。
【2】价格问题
其次FF91价格贵的离谱,此前有消息说是200万。目前太平洋汽车网上挂着104万的价格,这应该是初级版,这已经压过特斯拉Model X 75D 的96.49万一辆的价格了。
这个定价就尴尬了,国外人家妥妥买特斯拉,你认为国内土豪选特斯拉还是FF91?
特斯拉造出车来好几年后收入才破亿,硬件方面的智能工厂+软件方面的无人驾驶+配套的充电桩等,综合起来市值591亿USD,资本市场无形之中把FF91炒到198亿美元(1558亿港元)。
1/3个FF91等于1个特斯拉?呵呵。
FF91离谈论业绩显然还为时过早。而紧张、团结、严肃、活泼的投资者扑向恒大健康,真的让我想到了乐视网。
一切都变了,一切又从未改变。
寸土寸金的中环,向来都是富豪的集中地,也是金融从业者的厮杀之地。从中环地铁站出来,沿着德辅道步行2分钟,跃入眼帘的便是恒生银行和汇丰银行在香港的两栋标志性大楼,而周边更是...
他40岁之前做企业,先后把名不经传的小企业做成年销售额过10个亿的大品牌,跟着创业的员工也成了亿万富翁。砺石导言:他40岁之前做企业,先后把名不经传的小企业做成年销售额过10个...
虽然如今的微信小程序领域战事刚起,但BAT相比之下,阿里已经是稍逊一筹。自微信推出小程序以来,从最初坐等观望,到如今的争相布局,小程序已经让所有人看到了它的无限潜力。有消息...
在抖音和快手各自抓住了上亿日活用户,外加腾讯把微视复活之后,阿里和网易仍然认为这个市场没有被很好地满足。在马化腾和张一鸣隔空对战的炮火掩护下,网易的“网易戏精”和阿里...
8月6日,《人民日报》在社交平台Twitter和Facebook上刊文,针对上周传出的谷歌计划以过滤版搜索引擎重返中国大陆的消息回应称,在遵守中国法律的前提下,欢迎Google重返中国大陆。...
本文“贾跃亭的信用还能值1500亿港元”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。